IPO动态丨本周美股预告:5家公司将美国上市 其中1家“直接上市”

   本周,美股IPO市场有4家公司Roblox 、Coupang、Hayward 、JOANN 、和中企第一高中教育集团即将在美国上市,此外,还有1家公司选择直接上市。

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  1、在线游戏平台——Roblox Corp

  计划上市时间:2021年3月10日

  交易所:NYSE

  股票代码:RBLX

  Roblox成立于1989年,是一家美国儿童游戏公司,提供大量不同的游戏。Roblox允许用户创建一个可以在游戏中移动的角色。根据此前递交的招股书显示,截至2020年前三个季度,Roblox每日活跃用户量为3110万,用户参与时间为222亿小时。

  上市方式

  Roblox此次将通过直接上市(DPO)的方式,而不是首次公开募股(IPO),即不发行新股,只出售现有股份。

  财务数据

  2018-2020年,Roblox的营收分别为3.25亿美元、5.08亿美元、9.24亿美元,这期间相应的亏损分别为8755万美元、7644万美元、2.66亿美元。

  2、民办高中教育——第一高中教育集团

  计划上市时间:2021年3月11日

  交易所:NYSE

  股票代码:FHS

  第一高中教育集团成立于2012年,总部位于中国昆明的,在中国设有私立中学并提供辅导服务。该公司在云南省、贵州省、内蒙古自治区和山西省建立了由19所学校组成的网络,提供14个高中课程,7个中学课程,以及截至2020年9月30日的四个补习学校计划。

  截至2020年9月30日,第一高中教育集团拥有25867名学生,其中17230名高中生(包括高考留级生)和8637名中学生;教师1969名,其中约99.3%拥有学士学位。

  募资规模

  第一高中教育集团计划本次IPO的招股范围为9.5至10.5美元,发行750万股股票,最高募资约为7900万美元。

  财务数据

  2017-2019年,第一高中教育集团的收入分别为2.065亿元、2.537亿元、3.365亿元(4960万美元),相应的净利润分别为4710万元、-1.697亿元、3170万元(470万美元)。

  该公司美国上市招股书显示,截至9月30日的2020年9个月,其收入为2.823亿元(4160万美元),上年同期为2.164亿元,相应的净利润分别3390万元(500万美元) 和760万元。

  3、韩国电商巨头——Coupang, Inc.

  计划上市时间:2021年3月11日

  交易所:NYSE

  股票代码:CPNG

  Coupang成立于2010年,总部位于汉城,是韩国最大的电子商务公司,在全球范围内运营。该公司在MRQ中拥有1480万活跃客户。除了自有库存外,Coupang还提供了数亿个SKU,这些SKU来自其市场上20万多家商家。该公司已扩展到新产品,包括订阅服务Rocket WOW,韩国最大的送餐平台Coupang Eats和电子钱包Coupang Pay。

  Coupang建立自己的卡车和司机网络,截至2020年12月31日,该公司在30多个城市拥有100多个履行和物流中心,每天有超过40,000名工人和数千辆送货车处理,是韩国第二大B2C物流公司。

  IPO规模

  Coupang计划本次IPO招股范围为27至30美元,发行1.2亿股,最高募资约36亿美元。

  财务数据

  2018-2020年度,该公司的营收分别为40.54亿美元、62.7亿美元、119.67亿美元,这期间相应的净亏损分别为10.97亿美元、7亿美元、4.75亿美元。

  4、泳池设备供应商——Hayward Holdings, Inc.

  计划上市时间:2021年3月12日

  交易所:NYSE

  股票代码:HAYW

  Hayward 成立于1925年,是泳池设备及相关系统的供应商,在北美住宅泳池市场中占有30%的份额。该公司最大的客户占其2020年销售额的30%,其前五名客户占销售额的43%。

  募资规模

  Hayward 计划本次IPO招股范围为17至19美元,发行4020万股,最高募资约7.7亿美元。

  财务数据

  该公司美国上市招股书显示,截至2020年12月31日的12个月内,该公司营业收入约为8.75亿美元,上年同期为7.33亿美元。

  5、面料和手工艺品零售商——JOANN Inc.

  计划上市时间:2021年3月12日

  交易所:NASDAQ

  股票代码:JOAN

  JOANN 成立于1943年,是一家面料和手工艺品零售商,利用一个在线数字平台,在全国范围内经营缝纫,织物和手工艺品零售商店网络。JOANN是美国缝制行业的类别领导者,控制着约三分之一的市场。

  募资规模

  JOANN 计划本次IPO的招股范围为15至17美元,发行1090万股,最高募资约1.9亿美元。

  财务数据

  2018-2020(截至2月1日)财政年度,以及截至2020年10月31日前三季度,JOANN 的收入分别为23.14亿美元、23.25亿美元、22.41亿美元和19.21亿美元,这期间相应的净利润分别为9650万美元、3530万美元、-5.47亿美元和1.74亿美元。

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