IPO速递丨知乎正式递交招股书 拟美国上市

   美东时间3月5日,在线问答社区知乎向美国证券交易委员会(SEC)提交了美国上市申请,希望通过首次公开募股筹集至多1亿美元。该公司计划在纽约证券交易所上市,股票代码为ZH。

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  招股书中暂无披露发行量及发行价格等信息。

  知乎成立于2010年,总部位于北京,由周源创立,是一家网络问答社区,用户可以在上面提问、寻找答案、分享知识。

  根据CIC的统计,知乎是中国最大的问答式在线社区,也是中国排名前五的综合性在线内容社区之一(以2020年的移动MAU和收入计算)。截至2020年12月31日,该公司已累积了4310万名内容创作者,并且在去年第四季度,其平均MAU为7570万。

  商业模式

  2016年被称为知识付费元年,知乎相继推出了知乎Live、专栏打赏、知乎大学、私家课等付费产品,建立了四种主要的付费场景,分别是会员付费、知识变现、出版收益、广告。

  2017年,知乎陆续成立了商业广告和知识服务两大事业部,形成了广告和知识服务两大收入模式,正式展开商业化。2018年上半年,商业广告营收额相比2017年同期增长340%。

  2018年6月,知乎将包含知乎Live、知乎书店等多个模块的“知识市场”业务升级为“知乎大学”,并组建新的知乎大学事业部,将原有的知识服务团队放到一起运营,提供超过15000个知识服务产品。

  融资史

  创立迄今,知乎获众多明星投资机构及巨头加持,共完成了七轮融资:

  2011年,获100万元天使轮融资;

  2012年1月,获100元美元A轮融资;

  2013年6月,获2200万美元B轮融资;

  2015年9月,获5500万美元C轮融资;

  2017年1月,获1亿美元D轮融资;

  2018年7月,获近3亿美元E轮融资;

  2019年8月,获4.34亿美元F轮融资。

  在知乎完成F轮融资后,知乎估值近35亿美元。

  财务数据

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  该公司美国上市招股书显示,2019-2020年度,该公司的收入分别为6.7亿元、14亿元(2.1亿美元),这期间相应的净亏损分别为10亿元、5.2亿元(7930万美元)。

  股权结构

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  美国上市前,知乎创始人兼CEO周源拥有公司47万股A类普通股和1923万股B类普通股,占股8.2%,拥有46.6%的投票权。高管整体持股9.6%,投票权47.2%。

  机构股东方面,创新工厂、腾讯、启明创投、赛富、快手和CTG分别持股13.1%、12.3%、11.3%、9.3%、8.3%、6.8%。

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