携程香港上市 市值逾1700亿港元

  4月19日,在线旅游(OTA)平台携程正式登陆港交所,香港上市首日股价高开4.85%。截至19日晚上19点,携程股价报280.20港元,最新市值1772.86亿港元。

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  招股书显示,携程股票代码为9961,IPO最终发售价确定为每股268港元(约225.03元人民币),募资资金84.78亿港元(约71.19亿元人民币)。

  此次回香港上市时机,携程选择了2021年国内首个出游高峰——清明小长假刚刚结束后。据文化和旅游部数据,今年清明假期全国国内出游1.02亿人次,已恢复至疫前同期的95%。

  4月16日,携程发布公告,面向散户部分获得17.8倍超额认购,但较此前百度、哔哩哔哩回港时112倍和174倍的公开发售认购仍有差距。

  携程旅行网创立于1999年,总部设在中国上海,于2003年12月在美国纳斯达克成功上市。携程2020年全年的GMV达到3950亿元,连续3年稳居全球在线旅游行业第一。

  根据港交所此前披露的招股文件,携程此次二次香港上市拟募集的资金将主要用于3个方面:用于拓展携程的一站式旅行服务及改善用户体验;用于对技术进行投资以巩固携程在产品及服务领域的市场地位,并提高经营效率;用于一般公司用途。

  携程联合创始人、董事会执行主席梁建章在上市仪式中表示,在香港上市是公司发展22年的里程碑事件,也将以此开启新的增长。携程在纳斯达克上市时,也恰逢非典疫情过后,出行业务迎来报复性增长。如今,携程的国内旅游也已恢复增长,其绝对增长值得期待。

  根据官网介绍,2010年,携程战略投资中国台湾易游网和中国香港永安旅游,实现两岸三地的互通。2014年,携程投资途风旅行网,将触角延伸及北美洲。2015年,携程战略投资艺龙旅行网,并与百度达成股权置换,完成对去哪儿网的控股。同年,携程被评为中国最大旅游集团,并跻身中国互联网企业十强。

  2016年1月,携程战略投资印度最大旅游企业MakeMyTrip,并在新加坡成立东南亚区域总部。同年10月,携程加大对北美洲地区的投入,与纵横、海鸥、途风达成合作。11月,携程投资英国机票搜索平台Skyscanner(天巡)。自此,携程完成全球化业务布局。

  目前,公司拥有携程、去哪儿网、Trip.com、Skyscanner四大在线平台,线下在300多个城市拥有6000家门店。

  业绩方面,携程2018年、2019年营收增长率在15%左右,2019年营收规模达到356.66亿元,净利润70.11亿元。2020年受国内及全球新冠影响,携程营收及净利润同比下滑49%和146%,但毛利仍保持在78%左右。其中第四季度净营业收入为50亿元,净利润为10亿元,已连续两个季度盈利。

  住宿预订及交通票务是携程核心业务。2020年第四季度,携程住宿预订营业收入为22亿元,同比下降24%,全年营收达到71亿元,同比下降47%,占总收入的39%。

  携程交通票务业务2020年第四季度营收17亿元,同比下降51%,全年营收71亿元,同比下降49%,占总收入的39%,与2019年持平。

  此外,携程旅游度假业务2020年第四季度和全年的收入分别为2.62亿元和12亿元。商旅管理业务2020年第四季度营收3.70亿元,去年全年营收8.77亿元,全年营收同比下降 30%,占总收入的5%。

  截至2020年12月31日,携程全年产品开发费用为77亿元,同比下降28%,占净营业收入的42%。若不计股权报酬费用,全年产品开发费用占净营业收入的37%,与2019年的27%相比有所上升。

  携程去年销售与市场营销费用为44亿元,同比下降53%,占净营业收入的24%。若不计股权报酬费用,全年销售与市场营销费用占净营业收入的23%,与2019年的26%相比有所下降。

  为了降低成本和拓展销售,梁建章亲自直播带货。据携程战报显示,截至2020年底,携程直播已进行了118场,2亿消费者在直播间预约旅行,带动携程预售总GMV超40亿,全网曝光量超62亿,携程直播已进入28个国家的274个城市。

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