IPO动态丨本周美股预告:5家公司即将美国上市 美最大的娱乐经纪商在列
截止目前,有5家IPO计划本周美国上市,这5家IPO分别来自5个不同行业,包括护理、能源、保险等;预计募资规模超过5亿美元的有2家,分别是家庭护理提供商Aveanna、娱乐经纪公司Endeavor。
1、家庭护理提供商——Aveanna Healthcare Holdings, Inc.
计划上市时间:2021年4月28日
交易所:NASDAQ
股票代码:AVAH
Aveanna成立于2016年,是一家家庭护理平台,为从新生儿到老年人的所有患者群体提供服务。该公司在过去五年中已从17个州扩展到30个州,拥有245个分支机构。
募资规模
Aveanna计划此次IPO的发行范围为16-18美元,发行3824万股,最高募资约为6.9亿美元。
财务数据
其美国上市招股显示,截至2021年1月2日,该公司的营收为14.95亿美元,相应的净利润为-5705万美元。
2018-2019财年,Aveanna的营收分别为12.54亿美元、13.84亿美元,这期间相应的净利润分别为-4715万美元、-7652万美元。
2、太阳能跟踪系统提供商——FTC Solar, Inc.
计划上市时间:2021年4月28日
交易所:NASDAQ
股票代码:FTCI
该公司成立于2017年,是一家提供太阳能跟踪系统的公司,该公司的跟踪器系统是一种下一代两面板纵向单轴跟踪器。FTC是美国最大的双面板肖像跟踪器供应商之一,估计市场份额为11%。
募资规模
FTC Solar计划此次IPO的招股范围为18至20美元,发行1842万股,最高募资约为3.7亿美元。
财务数据
2019-2020年度,该公司的营收分别为5312万美元、1.87亿美元,这期间相应的净利润分别为-1350万美元、-1592万美元。
3、专业保险公司——Fortegra Group, LLC
计划上市时间:2021年4月29日
交易所:NYSE
股票代码:FRF
Fortegra 成立于1981年,是一家专业保险公司,提供商业计划,特别侧重于意外事故,包括专业责任、内陆海事和承包商设备。
募资规模
该公司计划此次IPO的招股范围为15至17美元,发行830万股,最高募资约为1.4亿美元。
财务数据
2019-2020年度,该公司的营收份为6.35亿美元、6.91亿美元,这期间相应的净利润分别为2716万美元、2282万美元。
4、娱乐经纪公司——Endeavor Group Holdings, Inc.
计划上市时间:2021年4月29日
交易所:NYSE
股票代码:EDR
Endeavor成立于1989年,是美国最古老以及规模最大的艺人经纪公司,前身为WME-IMG和William Morris Endeavor Entertainment(WME或WME-IMG),在全球30余个国家经营娱乐、体育及时尚业务,为全球业界领导者。2019 年,该公司曾试图进行 IPO,同年9月取消这一计划。
募资规模
该公司计划此次IPO的招股范围为23-24美元,发行2130万股,最高募资约为5.1亿美元。
财务数据
其美国上市招股显示,2018-2020年度,该公司的营收分别为36.13亿美元、45.71亿美元、34.48亿美元,这期间相应的净收入分别为3.17亿美元、-5.54亿美元、-6.55亿美元。
5、医疗保健平台——Privia Health Group, Inc.
计划上市时间:2021年4月30日
交易所:NASDAQ
股票代码:PRVA
Privia成立于2007年,是一家为医生提供定制化方案的医疗保健平台。该公司目前在六个州和哥伦比亚特区经营,涵盖了70多个目标MPSA(包括最大100名MPSA的20个)。
募资规模
该公司计划此次IPO的招股范围为17至19美元,发行1950万股,最高募资约为3.71亿美元。
财务数据
2018-2020年度,该公司的营收分别为6.58亿美元、7.86亿美元、8.17亿美元,这期间相应的净利润分别为-304万美元、824万美元、3124万美元。
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