好莱坞女星Jessica创办的The Honest 公布IPO条款 拟纳斯达克募资4亿美元

   美东时间4月26日,The Honest Company, Inc.向美国证券交易委员会(SEC)递交了更新后的招股说明书,公布了其IPO条件。

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  The Honest 计划通过发行2580万股股票(内部持股比例为75%),以14至17美元的价格,募集最高约4.39亿美元。新投资者贝莱德(BlackRock)打算购买此次发行的价值8000万美元的股票。该公司拟在纳斯达克上市,股票代码为HNST。

  The Honest Company成立于2011年,总部位于洛杉矶,由杰西卡·阿尔芭(Jessica Alba)共同创立,是一个健康环保的生活方式公司,致力于生产天然无毒的家用清洁、个人护理和美妆产品。

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  该公司通过其通过其官网 和 Amazon 电商平台,以及 Walgreens 等连锁零售商的32000多家零售网点销售各种产品。其广受欢迎的尿不湿产品作为一种有效的客户获取工具,近90%的购买者将购买范围扩展到了尿不湿以外。

  据数据服务公司 PitchBook 的数据显示,The Honest 迄今已经从 L Catterton、 IVP、Lightspeed Venture Partners 和 General Catalyst 等投资者处累计筹集了超过5亿美元的资金,包括2018年, 获得的2亿美元少数股权战略投资,其当前估值至少17亿美元。

  财务数据

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  截至2020年12月31日的12个月内,该公司的营收为3.01亿美元,尿布和湿巾、皮肤和个人护理以及家庭和健康分别占收入的63%、26%和11%。

  2019年度,该公司的营收为2.36亿美元,相应的净收入为-3108万美元,2020的净收入为-1447万美元。

  股权结构

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  IPO前,Jessica Alba持股6.6%;Nikolaos Vlahos持股4.1%;Scott Dahnke持股37%。

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